平台现有的营销功能是可以分区域的,可以设置每个业务员只能看到本区域的客户。但是对于不分区域的公司,是否可以在区域划分的基础上,让每个业务员只能看到自己的客户信息呢?比如杭州有两个客户A和B,甲业务员只能看到A的信息,而乙业务员只能看到B的信息。
可以先临时用脚本解决 添加一个客户字典型属性扩展SyKh:私有客户(从业务员列表选择私有业务员),在客户资料的记录编辑脚本定义用脚本来过滤即可,相关单据表头显示客户的,也要在单据脚本定义里面过滤一下
官方认证第三方服务团队 樊文俊(越南-叶子) QQ:121305301 TEL:+84869350626 承接越南北部-河内周边省份-OIT部署和维护服务(24小时上门或远程服务) 服务介绍:http://www.onlyit.cn/onlyit_service.html
把实际应用场景详细描述下。
实际应用场景就是:比如客户管理里面,张三这个业务员只能看到自己的客户,而李四这个业务员是看不到张三的客户的。还有销售报表,张三只能看到张三的销售报表,李四只能看到李四的销售报表。彼此不能看到对方的销售报表。 下面这些报表都牵扯到要修改的内容(不仅仅限于以下这些报表)。 一,客户管理 二,客户线索 三,销售发货单 四,销售订单 五,报价单 六,销售报表
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